Дебитантски филм на научник кој станува режисер, кој ги документира последните две професионални години на неговиот поранешен докторски ментор. Истражувањето на професорот Лука Роси за волците, станува повеќе обоено со емоции отколку со факти, додека тој се соочува со двете страни на дебатата за волците.
Низ испреплетени наративи, Лука се движи низ контроверзната поделба меѓу заштитниците и противниците на волците:
Џорџо, номадски овчар кој чува повеќе од 1000 овци загрозени од волците, ја бара поддршката на Лука за да ги намали нападите;
Даниел, шпански докторски студент, под менторство на Лука, го истражува енигматичниот феномен на волци кои јадат други волци.
Даниел и Лука се потпираат на далечински камери за да пристапат до алпската дивина од нивната канцеларија;
Мауро ја води канинската анти-отровна единица и соработува со Лука за да ја открие вистината зад убиениот волк;
Ренџерот Џери користи „шпионски волк“ по име Вентура за да ги следи недофатливите суштества.
Во меѓувреме, Франческа работи со Лука на тешката задача за фаќање и стерилизација на хибридни волци.
Среде целата драма, пријателот на Лука, Аурелио, ги води ловците низ дивината, внимателно набљудувајќи ги волците од далечина.








